(Reuters) - A petroleira Chevron anunciou nesta segunda-feira que chegou a um acordo para comprar a Noble Energy em negócio que envolve apenas ações e avalia a empresa de produção de petróleo e gás com sede em Houston em 5 bilhões de dólares.
A oferta avalia a Noble em 10,38 dólares por ação, ou 0,1191 ação da Chevron, com um prêmio de 7,5% na comparação com o fechamento do papel na sexta-feira. O acordo avalia a Noble em cerca de 13 bilhões de dólares se consideradas dívidas.
Os ativos da Noble expandirão a presença da Chevron na bacia DJ, no Colocado, e na bacia de Permian, entre o Texas Ocidental e o Novo México. Eles também gerariam sinergias com ativos da Chevron no leste do Mediterrâneo e na África Ocidental, gerando potenciais reduções de custos de 300 milhões de dólares.
A oferta da Chevron vem mais de um ano após a empresa ter sido forçada a retirar sua proposta pela Anadarko Petroleum Cop, superada pela rival Occidental Petroleum Corp, que fez uma oferta maior.
O colapso dos preços do petróleo em abril devido à pandemia de coronavírus e a uma guerra de preços entre russos e sauditas atingiu duramente produtores de petróleo "shale", levando muitas empresas a pedir proteção contra falência.
Embora os preços tenham se recuperado desde então, eles seguem deprimidos, uma vez que novos casos de coronavírus ameaçam impactar a recuperação da demanda global por combustíveis.
(Por Shanti S Nair em Bangalore)