Por Paula Arend Laier
SÃO PAULO (Reuters) - A empresa de tecnologia e produtos de crédito Totvs anunciou nesta segunda-feira oferta restrita de ações com distribuições primária de até 64.795.500 papéis, que espera precificar em 21 de setembro, segundo fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Considerando a cotação de fechamento da sexta-feira, de 38,20 reais, o follow-on totaliza 2,475 bilhões de reais, se considerados a oferta base (39.270.000 ações) e o lote adicional (até 25.525.500 ações).
A companhia pretende investir os recursos com a oferta especialmente em potenciais aquisições de empresas alinhadas com a estratégia de construção de um ecossistema de tecnologia em três dimensões - Gestão, Techfin e Business Performance.
BTG Pactual, Itaú BBA, Morgan Stanley, Citi, Santander Brasil e UBS BB são os coordenadores da oferta.