SÃO PAULO (Reuters) - A companhia aérea Gol anunciou nesta quinta-feira que fez captações de bônus no mercado internacional. Segundo o IFR, serviço da Refinitiv, as transações em conjunto movimentam cerca de 500 milhões de dólares.
A primeira operação envolve a oferta de 300 milhões de dólares em notas conversíveis com vencimento em 2024. Os donos dos papéis terão a opção de trocá-los por American Depositary Shares (ADSs). A empresa poderá realizar o pagamento das Notes em dinheiro, ADSs ou por meio da combinação de ambos.
A companhia usará os recursos da captação para recomprar outros de seus papéis de dívida no mercado.
Segundo o IFR, o FIP Volluto, controlador da Gol, está vendendo simultaneamente 14 milhões de ADSs para facilitar o empréstimo de ações para os compradores das notas permutáveis.
Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley e a Evercore estão coordenando a operação.
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(Por Aluisio Alves e Stephan Lacey, do IFR)