Por Luciano Costa
SÃO PAULO (Reuters) - O grupo de energia e infraestrutura Cosan divulgou prospecto inicial da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de sua controlada Compass Gás e Energia, que poderá movimentar quase 4,4 bilhões de reais.
A faixa indicativa de preço para a operação foi situada entre 25,50 e 31,50 reais, de acordo com o documento, divulgado na noite de terça-feira, que prevê fixação do valor por papel em 28 de setembro e início de negociação das ações no Novo Mercado da B3 em 30 de setembro.
A transação envolverá a distribuição primária de 117.647.060 ações ordinárias da Compass, com possibilidade de papéis suplementares e adicionais que levariam o volume total a até 158.823.531 papéis.
Se considerado o ponto médio da faixa indicativa, de 28,50 reais por papel, a oferta envolveria de 3,25 bilhões de reais, ou 4,39 bilhões de reais se incluídos os lotes adicional e suplementar, descontadas as comissões.
Participam da operação os bancos Itaú BBA, Santander Brasil, Morgan Stanley, BTG Pactual, Bradesco BBI, Citigroup , BB Investimentos, UBS, Banco Safra e XP Investimentos.