SÃO PAULO (Reuters) - A varejista de produtos para animais de estimação Petz anunciou nesta quarta-feira oferta primária de 41 milhões de ações, que espera precificar em 18 de novembro.
Considerando o preço de fechamento de 20,83 reais dos papéis da Petz na terça-feira, o valor total do follow-on alcança 854 milhões de reais.
A companhia disse que pretende utilizar os recursos com a operação para acelerar a abertura de lojas e hospitais, bem como para o fortalecimento do ecossistema e novos negócios/M&A e o desenvolvimento da plataforma digital, tecnologia e logística.
Itaú BBA, Bank of America, Bradesco BBI, BTG Pactual, Morgan Stanley, Santander Brasil e XP Investimentos são os coordenadores da oferta, que será restrita.
As ações da Petz dispararam cerca de 6% na terça-feira, depois de que a empresa reportou um lucro líquido de 26,6 milhões de reais no terceiro trimestre, alta de 56,1% na comparação anual.
A Petz também disse que espera abrir 50 novas lojas durante 2022 e anunciou a aquisição da empresa de adestramento Cão Cidadão.
(Reportagem de Gabriel Araujo)