Por Paula Arend Laier
SÃO PAULO (Reuters) - A Via Varejo comunicou nesta quarta-feira a colocação de 100% e liquidação de sua 5ª emissão pública de debêntures e a recompra de 99,8% das notas promissórias com vencimento original em setembro de 2020.
"Como resultado, a companhia alonga a dívida em aproximadamente 1,5 bilhão de reais, de vencimento em set/20 para prazo médio aproximado de 1,5 ano, com vencimentos postergados para jun/21 (1ª série) e jun/22 (2ª série)."
Ainda no processo de fortalecimento de sua estrutura de capital, a Via Varejo disse que concluiu alongamento, via instrumento financeiro de dívida, pelo prazo final de dois anos, de operações de Risco Sacado/antecipação de fornecedores com vencimentos originais no segundo trimestre de 2020.
"A companhia alonga a dívida em aproximadamente 2,5 bilhões de reais, com vencimento nesse trimestre, para o prazo médio aproximado de 1,2 ano. O aumento da dívida bancária de 2,5 bilhões de reais corresponde à redução da conta fornecedores no mesmo valor", afirmou a dona das redes Casas Bahia e Ponto Frio.
A Via Varejo acrescentou que essas operações, em complemento à oferta de ações realizada no mês passado, concluem o seu reforço e fortalecimento da estrutura de capital.
"Desta forma, a companhia alonga aproximadamente 4 bilhões de reais, com vencimento médio em 60 dias para prazo aproximado de 1,3 ano, o que somado à capitalização da companhia de aproximadamente 4,4 bilhões de reais, resulta, na somatória entre as medidas de reforço e preservação de caixa, em um total de 8,4 bilhões de reais no período."
Mais detalhes aqui: