Qual é o momento ideal para atualizar a carteira de investimentos?
Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil.Especialistas afirmam que é preciso ter cuidado para não só multiplicar os ativos, mas preservar...
Folha Vitória|Do R7
Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil. Instituições financeiras estão deixando de lado o modelo tradicional baseado apenas em carteiras de investimento, serviços bancários e crédito. Com uma visão de longo prazo, empresas como a XP Investimentos estão incorporando o wealth planning ao portfólio de serviços, oferecendo acompanhamento personalizado e estratégico para seus clientes.
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