AT&T deve anunciar compra da Time Warner, dizem fontes
Negócio de fusão entre empresas seria fechado pelo valor equivalente a R$ 263,5 bilhões
Economia|Do R7
A AT&T deve anunciar neste sábado (22) acordo para comprar a Time Warner por US$ 85 bilhões de dólares (o equivalente a R$ 263,5 bilhões) afirmaram fontes familiarizadas com o assunto, abrindo caminho para a maior fusão do mundo neste ano e dando à empresa de telecomunicações o controle de canais de TV a cabo HBO e CNN, além do estúdio de cinema Warner Bros e outros cobiçados ativos de mídia.
O acordo será um dos maiores no setor nos últimos anos, já que as empresas de telecomunicações buscam a combinação de conteúdo e distribuição para captar clientes, substituindo os tradicionais pacotes de TV paga por ofertas mais ágeis e entrega online.
A AT&T pagará US$ 110 por cada ação da Time Warner em dinheiro e ações, totalizando os US$ 85 bilhões, segundo disseram fontes à Reuters. Será necessário realizar um financiamento para fechar o negócio, uma vez que a AT&T possui apenas US$ 7,2 bilhões em mãos. Isso poderia colocar pressão sobre a sua nota de crédito, uma vez que sua dívida líquida atingiu US$ 20 bilhões em 30 de junho, de acordo com a Moody’s. Os conselhos de administração das duas empresas estão reunidos neste sábado para aprovar o negócio.
A AT&T, cujo principais serviços de telefonia sem fio e de banda larga mostram sinais de desaceleração no crescimento, já fez movimentos para se transformar em uma potência da mídia ao comprar, no ano passado, a provedora de TV por satélite DirecTV por uS$ 48,5 bilhões.
Além disso, em 2014 formou a Otter Media, uma joint venture com o Grupo Chernin, para investir em empresas de mídia e também lançou serviços de streaming para vídeos.
A Time Warner é uma grande potência em filmes, televisão e video games. Seus ativos incluem as redes HBO, CNN, TBS e TNT, bem como o estúdio de cinema Warner Bros, produtora das franquias de filmes "Batman" e "Harry Potter".
Em 2014, o presidente-executivo da Time Warner, Jeff Bewkes, rejeitou uma oferta de 80 bilhões de dólares da Twenty-First Century Fox mas, segundo fontes, na sexta-feira a ex-pretendente não tinha planos em renovar sua oferta.
O Wall Street Journal informou na sexta-feira (21) que a Apple teria se aproximado há alguns meses da Time Warner para uma possível fusão. A sede da AT&T em Dallas e a sede da Time Warner em Nova York não retornaram os pedidos para comentários.
