Fiat Chrysler vai vender sua participação na Ferrari
Oferta de ações da fábrica italiana de supercarros pretende capitalizar e impulsionar o grupo
Carros|Do R7
A FCA (Fiat Chrysler Automobiles) planeja listar uma fatia de 10% da Ferrari e emitir US$ 2,5 bilhões em bônus conversíveis para ajudar a financiar seu plano de reestruturação. A recém-criada FCA, cujos papéis foram lançados este mês nas bolsas de valores de Nova York e Milão, quer investir € 48 bilhões (US$ 61 bilhões) durante os próximos cinco anos na tentativa de alcançar líderes do setor, como Volkswagen e Toyota.
Alguns analistas, entretante, têm questionado se a companhia pode arcar com os gastos em função do enfraquecimento do mercado. "Aparentemente eles resolveram seus problemas de capital de uma só vez", disse Roberto Lottici, gestor de fundos da Ifigest. O economista acrescentou que a cisão da famosa marca Ferrari deve ajudar a impulsionar o valor da FCA.
As ações da FCA postas à venda em Milão chegaram a subir mais de 18% nesta quarta-feira, sendo negociadas a € 9,03 euros, seu maior nível desde 23 de abril. Às 14h13 (horário de Brasília), os papéis subiam 12%. A Ferrari pode ter um valor de mercado entre 5 bilhões a 5,8 bilhões de euros, segundo corretores.
A FCA informou que listará a fatia de 10% da fábrica de Maranello nos Estados Unidos e possivelmente em uma bolsa europeia, esperando completar a cisão no ano que vem. Os 90% restantes serão distribuídos entre acionistas da FCA, que incluem a família Agnelli, fundadora da Fiat.
A companhia anunciou também que emitirá bônus obrigatoriamente conversíveis, que terão que ser convertidos em ações da FCA no vencimento. Aqueles que investirem nos bônus também terão direitos de subscrição para as ações da Ferrari que serão listadas.
Com dívida industrial líquida de 11,4 bilhões de euros no final de setembro, a FCA, segundo analistas, precisava levantar capital para reforçar seu balanço, especialmente em um momento em que luta contra perdas na Europa e o enfraquecimento de mercados latino-americanos, que incluí o Brasil.
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