Azul conclui com sucesso sua saída do Chapter 11, programa de reestruturação financeira

A AZUL S.A., a maior companhia aérea do Brasil em número de cidades atendidas e rotas domésticas diretas, anunciou hoje que concluiu com sucesso seu processo de reestruturação financeira voluntária e saída do Chapter 11. O Plano de Reorganização da Companhia, previamente confirmado pela Justiça dos Estados Unidos em 19 de dezembro de 2025, agora está em vigor. Por meio deste processo, a Azul alcançou uma transformação abrangente de seu balanço e suas operações e sai do Chapter 11 tendo atingido seus principais objetivos, incluindo fortalecer seu balanço, aprimorar a liquidez, reduzir despesas com arrendamentos e passivos, e aperfeiçoar todos os aspectos de suas operações para apoiar a sustentabilidade e crescimento a longo prazo.

A reestruturação foi apoiada pelos principais parceiros financeiros da Companhia, incluindo seus bondholders; seu maior arrendador, a AerCap, que representa a maior parte do passivo de arrendamento de aeronaves da Companhia; outros arrendadores, OEMs e fornecedores; além de seus parceiros estratégicos, United Airlines e American Airlines.

Principais conquistas da reestruturação

• Posição financeira significativamente fortalecida o Recebimento de US$850 milhões em novos investimentos em ações na conclusão do processo, incluindo detentores de títulos existentes, e US$ 100 milhões da United Airlines; o Formalização de um compromisso com a American Airlines para um investimento incremental de US$ 100 milhões, sujeito à aprovação do CADE;

o Captação de US$ 1,375 bilhão em novos títulos de saída;

o Redução da dívida de empréstimos e arrendamentos em aproximadamente US$ 2,5 bilhões, em comparação com valores anteriores à petição;

o Redução de mais de 50% nos juros anuais pagos sobre empréstimos e financiamentos;

o Redução da dívida de arrendamento de aeronaves em aproximadamente 36% e dos custos de locação de aeronaves em aproximadamente um terço, sem redução da capacidade de operação;

o Alcance de alavancagem líquida proforma inferior a 2,5x na saída do processo.

* Processo rápido e eficiente supervisionado pela Justiça dos Estados Unidos

o Conclusão bem-sucedida da reestruturação em menos de nove meses;

o Manutenção de 85,1% da pontualidade de voos;

o Operação de aproximadamente 800 voos diários, sem disrupções.

* Forte desempenho operacional

o Cumprimento das metas de performance de 2025 mesmo com a reestruturação em andamento;

o Atendimento a 32 milhões de Clientes em 2025 – o maior número na história da Azul;

o Classificação como a 4a companhia aérea mais pontual no mundo;

o Atendimento a mais de 130 cidades em 250 rotas;

o Operação de uma frota de aproximadamente 175 aeronaves.

“Esse é um marco decisivo para a Azul”, disse John Rodgerson, CEO da Azul. “Em menos de nove meses, concluímos uma reestruturação abrangente que fortaleceu significativamente nosso balanço e posicionou a Azul para a estabilidade de longo prazo. Estamos saindo do Chapter 11 com o apoio de alguns dos mais respeitados parceiros financeiros e estratégicos da aviação global.”

“Estou especialmente orgulhoso de nossos Tripulantes, cuja dedicação e resiliência nos permitiu seguir operando com um alto nível de qualidade ao longo do processo. Seu compromisso inabalável a nossos Clientes garantiu que a Azul mantivesse o foco no que mais importa: conectar o Brasil com excelência e confiança.”

Com uma estrutura de capital significativamente aprimorada, a saída da Azul do Chapter 11 marca um momento crucial na jornada de transformação da Companhia. Com uma posição financeira fortalecida e o apoio contínuo de seus parceiros, a Azul inicia sua próxima fase em uma posição fortalecida e segue focada em conectar o Brasil como nenhuma outra companhia aérea, ao mesmo tempo em que oferece um serviço de liderança no setor e proporciona confiabilidade e valor aos Clientes.

As vantagens competitivas da Companhia estão maiores do que nunca, apoiadas por:

* A maior malha do Brasil;

* Um modelo de negócios unicamente diversificado, incluindo os negócios Azul Cargo e Azul Viagens, assim como o programa Azul Fidelidade;

* Uma frota moderna e eficiente, composta por aproximadamente 80% de aeronaves da próxima geração;

* Amplo reconhecimento da marca e parcerias estratégicas internacionais.

Olhando para o futuro, a Azul afirma que segue focada em um crescimento disciplinado e sustentável, na continuidade da excelência operacional e na geração de valor de longo prazo para Clientes, Tripulantes e parceiros em todo o mundo.

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