SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras contratou Citi, Banco do Brasil, Itaú BBA, Bradesco BBI e BTG Pactual para coordenar a oferta pública inicial de ações da BR Distribuidora, disseram duas fontes a par do assunto nesta sexta-feira.
O Citi, disseram as fontes à Reuters, será o coordenador líder da operação, uma das alternativas da companhia para levantar recursos e reduzir a elevada alavancagem.
O grupo de bancos pode ainda incluir um banco estrangeiro, disse uma das pessoas, falando na condição de anonimato.
No começo do mês, a Petrobras informou que analisava atrair sócio estratégico e abrir o capital da BR Distribuidora, dentro de seu plano de desinvestimentos e reestruturação de negócios no valor de 57,7 bilhões de dólares até 2018.
A BR Distribuidora tem cerca de 7.500 postos de serviços em todo o país e abastece 10 mil grandes clientes entre indústrias, termelétricas, empresas de aviação e frotas de veículos.
Consultados, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú BBA, BTG Pactual e Citi afirmaram que não comentariam o assunto.
A Petrobras afirmou que está em período de silêncio após ter anunciado estudos para a BR Distribuidora.
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(Por Aluísio Alves e Guillermo Parra-Bernal, com reportagem adicional de Marta Nogueira)