Petrobras chama BofA para ajudar na venda de US$5 bi em ativos, dizem fontes
Brasil|Do R7
LONDRES/RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras chamou o Bank of America Merrill Lynch para ajudar a gerenciar seu multibilionário plano de desinvestimentos e já entrou em contato com grandes petroleiras que podem estar interessadas na compra, disseram nesta quarta-feira três fontes familiarizadas com o assunto.
A Petrobras, petroleira mais endividada do mundo, com dívida somando 170 bilhões de dólares, avalia a venda de fatias de ativos para arrecadar cerca de 5 bilhões de dólares, disseram as fontes.
A companhia já abordou entre 10 a 15 grandes empresas do setor sobre o plano de venda de ativos, que pode incluir o repasse da operação de algumas das áreas envolvidas, disseram as fontes, que pediram para não ser identificadas.
A Petrobras, que já informou planos de vender 13,7 bilhões de dólares em ativos secundários entre 2015 e 2016, não respondeu imediatamente aos pedidos para comentar. O BofA Merrill Lynch disse que não irá se manifestar.
Profissionais de bancos de investimentos disseram que grande petroleiras como Total, Exxon, BP, Statoil e Shell já foram contatadas e provavelmente manifestarão interesse nos ativos.
Uma das fontes disse, no entanto, que ainda não foram tomadas as decisões sobre quais ativos estão à venda e se os direitos de operação serão oferecidos, ressaltando que nenhum negócio é certo.
(Por Freya Berry e Ron Bousso em Londres e Jeb Blount no Rio de Janeiro)
