Usiminas obtém renegociação com credores, terá 10 anos para pagar e 3 de carência

SÃO PAULO (Reuters) - A Usiminas conseguiu acordo com bancos brasileiros, BNDES e debenturistas em que obteve prazo de 10 anos, com 3 anos de carência, para dívidas que representam 75 por cento do total em renegociação, informou a produtora de aços planos nesta quarta-feira.

A aceitação dos credores, que incluem Banco do Brasil, Itaú Unibanco e Bradesco, está condicionada à confirmação do aumento de capital de 1 bilhão de reais da empresa.

As ações da Usiminas, que tem dívidas de 7,5 bilhões de reais com bancos, disparavam após o anúncio. O papel preferencial tinha alta de 11,38 por cento às 11h02, enquanto o ordinário mostrava valorização de 8,33 por cento.

A Usiminas não informou eventuais outras condições que os credores impuseram para a concessão dos prazos. A companhia informou apenas que a homologação do aumento de capital de 1 bilhão de reais deve ocorrer até 22 de julho.

O aumento de capital, que conta com garantia integral do grupo Nippon Steel, um dos controladores da Usiminas, foi aprovado em meados de abril sob protestos da Companhia Siderúrgica Nacional, maior acionista minoritária da companhia.

A CSN depositou sua parcela na operação em juízo, à espera de decisão da Justiça sobre processo em que a empresa cobra utilização de recursos da mineradora Musa, unidade da Usiminas, para reduzir o montante do aumento de capital da rival.

Procurada, a Usiminas não se manifestou sobre o acordo com os credores além da divulgação do comunicado ao mercado. A empresa vinha negociando também com o banco de fomento japonês JBIC, mas a instituição não é citada no comunicado divulgado.

Na semana passada, uma fonte próxima da Nippon Steel afirmou que a recente mudança no comando da siderúrgica, com a entrada de Sergio Leite na presidência executiva, causou atrasos nas discussões com os bancos, diante de incertezas de algumas instituições financeiras sobre o futuro da empresa.

Porém, a fonte disse que a reestruturação deverá ser concluída até meados de julho, fim do prazo de 120 dias dado pelos credores para suspensão das obrigações financeiras da Usiminas.

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(Por Alberto Alerigi Jr.)