Dólar fecha estável, a R$ 4,87, e Ibovespa tem alta de 1,11% 

Após passar a maior parte do dia em alta, o dólar perdeu fôlego na última hora de negócios e, em meio a máximas do Ibovespa, encerrou a sessão praticamente estável.

A troca de sinal da moeda americana no mercado doméstico coincidiu com a divulgação de detalhes das medidas do governo para tributar fundos exclusivos e offshores, duas ações consideradas essenciais para o cumprimento da meta de zerar o déficit primário de 2024.

Com máxima a R$ 4,9116 à tarde, a moeda fechou cotada a R$ 4,8753 (-0,01%). A mínima, logo após a abertura, foi a R$ 4,8656. No mês, o dólar ainda acumula alta de 3,08%, o que reduz a desvalorização no ano para 7,66%.

Já o Ibovespa acentuou ganhos em direção ao fechamento do dia e retomou a linha dos 117 mil pontos, vindo de baixas em torno de 1% nas duas sessões anteriores. Com foco em medidas de estímulo anunciadas na China, a referência da B3 oscilou dos 115.835,71, mínima semelhante à da abertura (115.838,36), até os 117.252,99 (+1,22%), da máxima no fim da tarde, com giro a R$ 17,6 bilhões no fechamento.

Assim, o índice encerrou em alta de 1,11%, aos 117.120,98 pontos, ainda cedendo 3,95% no mês, que termina na quinta-feira (31). No ano, com a retração de agosto, que, caso venha a se confirmar, será o primeiro recuo mensal desde a queda de 2,91% em março, o índice limita a alta acumulada em 2023 a 6,73%.

Movimento da moeda americana

Passado o efeito da aprovação final do arcabouço fiscal na Câmara do Deputados na semana passada, as atenções se voltaram à tramitação do Orçamento e do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024, que precisa ser concluído até 31 de agosto.

Na reta final do pregão, o Planalto informou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou hoje medida provisória para tributar os fundos exclusivos e um projeto de lei com taxação para trusts e offshores.

Segundo o Ministério da Fazenda, a MP dos fundos exclusivos tem potencial de arrecadar R$ 3,21 bilhões em 2023, compensando as perdas com a mudança da tabela do Imposto de Renda. Para 2024, a expectativa é de arrecadação de R$ 13,28 bilhões. Já o PL de offshore, enviado com urgência constitucional para a Câmara dos Deputados, teria, segundo a Fazenda, potencial de arrecadar R$ 7,05 bilhões no ano que vem.

"As medidas parecem que agradaram ao mercado, que reagiu bem. A aprovação do arcabouço mostra que o governo provavelmente conseguirá aprovar projetos nas próximas votações. O sentimento de melhora de risco pode continuar apoiando o real", afirma o analista Elson Gusmão, da corretora Ourominas, que vê a taxa de câmbio no curto prazo oscilar em uma banda entre R$ 4,85 e R$ 4,95.

No exterior, o índice DXY operava à tarde praticamente estável, em nível elevado, no limiar dos 104 mil pontos. O dólar tinha comportamento misto, na comparação com divisas emergentes e de países exportadores de commodities. Entre os pares do real, o peso chileno e o mexicano se fortaleceram, ao passo que o peso colombiano e o rand sul-africano recuaram ante a moeda americana.

Lá fora, sai o PIB dos Estados Unidos no segundo trimestre, na quarta-feira, e o relatório do mercado de trabalho (payroll) de agosto, na sexta-feira. Ambos podem mexer com as expectativas em torno da política monetária americana, após o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, reforçar no Simpósio de Jackson Hole que a nova alta de juros está condicionada mais do que nunca aos indicadores econômicos.

Movimento da bolsa

"O mercado acompanhou o noticiário sobre medidas de estímulo na China, o que apoia o cenário para commodities, em alta hoje", diz Dennis Esteves, sócio e especialista da Blue3 Investimentos. "O exterior foi o principal 'driver' para a alta do Ibovespa na sessão, mas também contribuíram, no boletim Focus desta segunda-feira, projeções melhores para o PIB", acrescenta.

Na B3, o dia foi também de recuperação para as ações do setor financeiro, com ganhos nas de grandes bancos, que chegaram a 3,39% (Itaú PN) e a 3,24% (Bradesco PN) no fechamento da sessão, no mês; as perdas no segmento ainda chegam a 9,23% (Bradesco ON), entre as maiores instituições, à exceção de BB (com a ON em avanço de 1,71% neste agosto).

No setor de commodities, destaque nesta segunda-feira (28) para Vale (ON +1,43%), que ainda acumula perda de 6,64% em agosto. Petrobras ON e PN subiram hoje, respectivamente, 1,03% e 1,13%. Na ponta do Ibovespa na sessão, Minerva (+4,21%), Marfrig (+3,54%) e Itaú (+3,39%), com Pão de Açúcar (-6,78%), Via (-6,45%) e Méliuz (-4,28%) no lado oposto.

No exterior, a agenda da semana reserva leitura de julho sobre o PCE, métrica de inflação ao consumidor nos Estados Unidos acompanhada de perto pelo Federal Reserve, na quinta-feira, e no dia seguinte, sexta, o relatório oficial sobre o mercado de trabalho americano, o payroll de agosto. Nesta segunda-feira, os mercados iniciaram o dia em tom favorável, após ter havido, na sexta, alguma volatilidade em torno das observações do presidente do Fed, Jerome Powell, no simpósio anual de Jackson Hole, observa em nota a Guide Investimentos.

Hoje, desde cedo, prevaleceu o bom humor após as medidas anunciadas na China, que resultaram em ganhos na casa de 1%, na sessão, nas principais praças da Ásia e da Europa, que tiveram negócios nesta segunda-feira, com feriado em Londres nesta abertura de semana, o que limitou a liquidez no continente. "Na China, o governo anunciou uma redução da taxa cobrada em negociações de ações, impulsionando os índices asiáticos", aponta a Guide.

Aqui, o Ibovespa abriu hoje de forma um pouco mais "lateral", mas "deu uma puxada forte" no fim do dia, enquanto o dólar oscilava em torno de R$ 4,87, "à beira da estabilidade" no fechamento da sessão, diz Gabriela Sporch, analista da Toro Investimentos. Com poucos "drivers" disponíveis nesta abertura de semana, os negócios tendem a ganhar dinamismo à medida que a agenda progredir, acrescenta a analista.