Ibovespa fecha em queda com ajustes e pressionado por dados fracos na Europa

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta segunda-feira, com bancos entre as maiores pressões de baixa, em sessão marcada por alguns movimentos de realização de lucro e com dados na Europa corroborando preocupações com o ritmo da economia global.

Índice de referência do mercado acionário, o Ibovespa cedeu 0,17%, a 104.637,82 pontos. O volume financeiro somava cerca de 11 bilhões de reais.

A queda vem após o Ibovespa registrar o quarto ganho semanal consecutivo na última sexta-feira, acumulando no período valorização de 7,3%.

No exterior, a contração na atividade do setor privado alemão em setembro pela primeira vez em seis anos e meio destacou-se na bateria de dados PMI divulgados na Europa e Estados Unidos.

Discursos de autoridades monetárias também estiveram no radar de agentes financeiros, que monitoram informações sobre mais medidas de estímulo na Europa e sobre o tamanho do ciclo de corte pelo Federal Reserve.

No front comercial, tanto representantes dos EUA como da China declararam que as últimas negociações entre os dois gigantes econômicos foram construtivas. Investidores aguardam as conversas de alto escalão previstas para o começo de outubro.

Agentes financeiros não descartam manutenção da elevada volatilidade à frente, mas a entrada de estrangeiros no segmento Bovespa neste mês traz algum alento.

"Apesar de continuarmos com um movimento de muita cautela com o Ibovespa, continuamos a perceber uma redução mais significativa nos volumes de vendas dos investidores estrangeiros", destacou o BTG Pactual em nota a clientes.

Dados da B3 mostraram nesta segunda-feira que o saldo externo no mercado secundário está positivo em 1,1 bilhão de reais no mês até o dia 19, embora no ano as saídas ainda superem as entradas em mais de 20 bilhões de reais.

O Bradesco BBI reiterou recomendação 'overweight' para as ações brasileiras na América Latina, destacando que a bolsa parece barata quando consideradas a atual taxa de juros real de longo prazo e a previsão deles para o crescimento dos lucros.

Em um ambiente com taxa de juros básica muito baixa e aceleração gradual do PIB, "o risco de fadiga política em relação à agenda econômica atual provavelmente continuará baixo", disse a equipe liderada por André Carvalho em relatório.

Na América Latina, além de Brasil, os analistas elevaram a recomendação para o México para 'overweight', enquanto Chile tem recomendação 'neutra' e Peru e Colômbia são 'underweight'. Eles afirmam não ter exposição à Argentina.

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DESTAQUES

- ITAÚ UNIBANCO PN cedeu 0,32% e BRADESCO PN subiu 0,2%, enfraquecendo o Ibovespa, com BANCO DO BRASIL ON perdendo 0,48%, SANTANDER BRASIL UNIT recuando 0,39% e BANCO BTG PACTUAL UNIT em baixa de 0,78%.

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- B3 encerrou em baixa de 1%, em meio a movimentos de realização de lucros, após subir mais de 5% na semana passada.

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- CVC BRASIL fechou em queda de 3,7%, entre os destaques de baixa do Ibovespa, em sessão de alta do dólar frente ao real e tendo no radar a falência da agência de turismo mais antiga do mundo, a britânica Thomas Cook. LOCALIZA ON cedeu 3,3% e a rival Movida teve queda de 2,3%.

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- EMBRAER ON caiu 2%, tendo de pano de fundo investigação antitruste da União Europeia sobre o acordo da Boeing envolvendo a divisão comercial da fabricante brasileira de aviões, conforme reportagem da Reuters nesta segunda-feira.

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- PETROBRAS PN subiu 1,78%, conforme os preços do petróleo no exterior melhoraram durante o pregão, encerrando a sessão com ganhos.

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- SUZANO avançou 3,4%, com a alta do dólar em relação ao real endossando a recuperação dos papel, que fechou a sexta-feira com queda de mais de 4% acumulada na semana.

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- VALE terminou com variação negativa 0,7%, em sessão de alta do contrato do minério de ferro mais ativo na bolsa de Dalian, para entrega em janeiro de 2020, que subiu 2,4%, para 648 iuanes por tonelada, recuperando-se de um declínio de cinco dias.

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(Edição Alberto Alerigi Jr.)