Petrobras tem oferta de R$ 4,68 bilhões da Pampa por ativos na Argentina, diz fonte

A Petrobras está em negociações exclusivas com a Pampa Energia para a venda de sua participação majoritária na Petrobras Argentina, informou a empresa nesta quarta-feira (2), em um acordo que pode girar em torno de US$ 1,2 bilhão (R$ 4,68 bilhões), segundo uma fonte próxima da transação.

"Eu não acho que o número vai mudar. Há acordo sobre o número, o que vem agora não é a discussão sobre o número, mas as discussões contratuais, porque há muitos ativos", disse a fonte, na condição de anonimato.

A negociação envolve fatia de 67,2% da companhia brasileira na Petrobras Argentina.

A Petrobras Argentina está entre os quatro maiores produtores de petróleo e gás no país vizinho e tem amplas operações de distribuição, incluindo refino, petroquímica e geração de energia.

A empresa brasileira disse, no início deste ano, que planejava vender sua participação na Petrobras Argentina, à medida que tenta reduzir a dívida e levantar recursos para manter os investimentos fundamentais no Brasil.

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A Petrobras prevê levantar mais de US$ 14 bilhões (R$ 54,6 bilhões) com a venda de ativos neste ano.

A Pampa Energia é a maior empresa integrada de energia na Argentina e produz cerca de 8% de toda a eletricidade do país, de acordo com informações em seu site.

"Esse é um avanço muito importante. Agora vem um período de negociações. Os ativos são muito importantes para o crescimento da companhia em muitas frentes, como o de gás não convencional", disse um porta-voz da Pampa Energia à Reuters.

A empresa informou nesta quarta-feira à bolsa argentina que está em negociações com a Petrobras e sua filial local.

A Pampa controla a Transener, que opera a maior linha de transmissão de energia de alta tensão da Argentina, e também tem uma participação na Edenor, a maior empresa distribuidora de energia no país.

A negociação, que poderia durar até 60 dias, ainda está sujeita a aprovação de termos e condições finais pela diretoria executiva e pelo Conselho de Administração da Petrobras.

Às 13h48, as ações preferenciais operavam em alta de 2,82%, enquanto o Ibovespa subia 1,2% no mesmo horário.

Outras negociações

Em comunicado separado, a Petrobras informou o início do processo de cessão dos direitos e a venda de ativos de concessões de um conjunto de campos terrestres no Brasil, como parte de seu plano de desinvestimentos.

A iniciativa será realizada através de processo competitivo, disse a empresa, sem dar detalhes sobre os ativos envolvidos. Em geral, campos terrestres no Brasil têm menor produtividade que no mar.