Petroleira de Eike divulga planos rejeitados por credores externos

A OGX, petroleira de Eike Batista, divulgou documento com quase cem páginas com as apresentações que foram feitas aos credores externos da companhia desde setembro nas negociações envolvendo a reestruturação da companhia.

Em meio a várias planilhas e gráficos com detalhes sobre as operações da companhia, a OGX desenha um plano de viabilidade operacional para a companhia, em que valeria R$ 5,89 bilhões (US$ 2,7 bilhões), a partir do qual haveria a reestruturação de seu passivo a ser trocado por ações.

O plano avalia que a dívida total não garantida da companhia de R$ 11,06 bilhões (US$ 5,07 bilhões), incluindo os credores externos, a OSX e fornecedores, seria reestruturada para R$ 4,77 bilhões (US$ 2,19 bilhões). Essa dívida seria trocada por ações.

Leia mais notícias sobre Economia

O credores externos, que pelo valor de face detêm R$ 7,85 bilhões (US$ 3,6 bilhões) em bônus, teriam esse montante reduzido em 56,6% para R$ 3,41 bilhões (US$ 1,56 bilhão). Receberiam em troca uma participação de 57% na nova companhia. A dívida atual de R$ 1,96 bilhão (US$ 900 milhões) da OSX encolheria para R$ 846,69 milhões (US$ 388 milhões), trocada por participação de 14% da nova companhia.

Os fornecedores teriam sua dívida atual de R$ 1,18 bilhão (US$ 545 milhões) reduzida para R$ 514,12 milhões (US$ 235,6 milhões) e em troca receberiam participação de 9% da nova empresa. O material segue-se ao anúncio da companhia de que as negociações se encerraram, sem aceitação dos credores ao plano.

No material disponível no site da empresa sobre as apresentações aos credores externos, a OGX esclarece que continua avaliando alternativas para a reestruturação de seu endividamento, mas que frente ao encerramento das discussões, as propostas foram retiradas.

Entre os credores externos da OGX estão a Pacific Investment Management Co (Pimco) e a BlackRock, dois grandes fundos estrangeiros com relevante participação no mercado de renda fixa mundial.

Em crise, Eike Batista perde mais uma empresa. Veja declínio do ex-bilionário