JBS Foods pode começar a vender ações e movimentar R$ 5 bi
Empresa pediu para ser listada na bolsa de valores de São Paulo
Economia|Do R7
A JBS Foods, unidade de alimentos processados da JBS, pediu registro para uma oferta inicial de ações, a primeira de uma empresa brasileira em 2014, que pode movimentar cerca de US$ 5 bilhões de reais, disse uma fonte por meio do anonimato.
A empresa informou nesta terça-feira (20) que pretende listar-se no Novo Mercado, nível mais alto de governança corporativa da BM&FBovespa.
A operação inclui ofertas primária (ações novas) e secundária (papéis detidos por atuais acionistas) no Brasil e com esforços de colocação no exterior, informou a JBS, em fato relevante.
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A JBS Foods é a mais nova unidade de negócios do grupo JBS, criada após a compra da Seara junto à Marfrig, em junho do ano passado, e tem marcas como Fiesta, Doriana, Rezende, LeBon e Frangosul, além da própria Seara.
A unidade também engloba as operações da JBS Aves.
A empresa teve receita líquida de R$ 2,8 bilhões de reais no primeiro trimestre, recuo de 3,9% sobre o trimestre imediatamente anterior. O Ebitda (sigla em inglês para lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) foi de R$ 379,8 milhões de reais, alta de 67,1% na mesma comparação.
Mercado
A oferta ocorre num momento de desconfiança dos investidores em relação ao cenário macroeconômico brasileiro.
Acompanhia aérea Azul desistiu no final de março da preparação para uma oferta de ações, juntando-se a empresas como Ouro Verde, Votorantim Cimentos e Unidas, que já desistiram de realizar IPOs na Bovespa este ano.
A única oferta deste ano foi da Oi, mas em uma emissão subsequente (não IPO, sigla em inglês para oferta inicial) de cerca de R$ 15 bilhões de reais, que faz parte da fusão da empresa com a Portugal Telecom.
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