Oferta secundária de ações da Via Varejo pode movimentar até R$ 4,9 bi
A faixa indicativa de preço foi estabelecida de R$ 25,60 a R$ 33,60 por unit
Economia|Do R7
A família Klein pode levantar até R$ 4,9 bilhões com uma oferta pública secundária de units da Via Varejo, varejista de móveis e eletrodomésticos do Grupo Pão de Açúcar, segundo termos de prospecto da operação divulgados nesta segunda-feira (25).
A operação envolverá a distribuição secundária de units, representativas, cada uma, de uma ação ordinária e duas ações preferenciais, com os recursos direcionados apenas aos acionistas vendedores.
Os coordenadores da oferta estabeleceram uma faixa indicativa de preço de R$ 25,60 a R$ 33,60 por unit, com 107.562.595 units envolvidas, inicialmente, na oferta. A operação poderá contemplar, ainda, 16.134.389 units em lote suplementar e outras 21.512.519 units de lote adicional.
Crescimento da economia deve chegar a 2,5%, dizem especialistas
Considerando o exercício total de todos os lotes de units e o preço de R$ 33,60, a oferta pode movimentar até R$ 4,879 bilhões.
Na sessão da última sexta-feira, as ações ordinárias da Via Varejo, que possuem baixa liquidez na bolsa, encerraram o pregão cotados a R$ 31 reais. Atualmente, apenas 0,6% do capital social da companhia é negociado em mercado, segundo informações da Bovespa.
Em junho, o Conselho da Via Varejo já havia aprovado a oferta pública de units, em uma operação para permitir à família Klein, fundadora da Casas Bahia, reduzir participação na empresa. Hoje, os Klein detém 47% da Via Varejo.
A precificação da oferta ocorrerá no dia 12 de dezembro, com início da negociação das units marcado para o dia 16 do mesmo mês, disse a empresa em prospecto. O período de reserva vai de 2 a 11 de dezembro.
A oferta é liderada pelo Credit Suisse, também contando com a coordenação do Bradesco BBI, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Itaú BBA, JP Morgan, Santander e UBS Brasil.
