Brasil capta R$ 2,34 bilhões no exterior

O Tesouro Nacional informou nesta quinta-feira (4) o resultado final da reabertura de títulos da dívida externa, conhecidos como bônus da República e denominado Global 2025, com vencimento em 7 de janeiro de 2025.

O valor total da captação chegou a R$ 2,34 bilhões (US$ 1,05 bilhão), sendo R$ 2,23 bilhões (US$ 1 bilhão) nos mercados europeu e norte-americano, e R$ 111 milhões (US$ 50 milhões) no asiático.

A operação foi iniciada na última quarta (3), com a opção de se estender ao mercado asiático, que acabou se confirmando. O título foi emitido com cupom de juros de 4,25% ao ano e com spread de 147 pontos-base acima do título do Tesouro americano, com vencimento em 15 de agosto de 2024, ou seja, 1,47% na comparação entre os títulos brasileiro e americano. Foi o menor valor de juros e spread em 12 meses, segundo o Tesouro.

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A emissão, liderada pelos bancos BTG Pactual, Citigroup e Morgan Stanley, foi colocada ao preço de 103,050% do valor de face dos títulos, resultando em taxa de retorno para o investidor de 3,888% ao ano. A liquidação financeira, ou seja, o dinheiro, será depositado na conta do governo brasileiro no dia 10 de setembro, e os cupons serão pagos nos dias 7 de janeiro e 7 de julho de cada ano.

O governo lança títulos da dívida com o objetivo de captar recursos ou para traçar um parâmetro de juros para futuras emissões que possam atender tanto ao setor público quanto à iniciativa privada. A última operação do governo no mercado externo ocorreu em julho.

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