BTG assina acordo para vender BSI ao EFG por entre 1,5 bi e 1,6 bi de francos suíços
Economia|Do R7
SÃO PAULO/ZURIQUE (Reuters) - O BTG Pactual informou que assinou acordo definitivo para que o banco sediado na Suíça EFG International adquira o BSI por entre 1,5 bilhão e 1,6 bilhão de francos suíços, sujeito a ajustes, de acordo com fato relevante divulgado nesta segunda-feira.
O BTG disse que deterá participação entre 20 e 30 por cento da entidade combinada e receberá pagamento em caixa de cerca de 1 bilhão de francos suíços. A conclusão do negócio está sujeita a aprovações societárias e regulatórias.
O negócio ocorre apenas cinco meses depois de o BTG ter concluído a aquisição de sua unidade suíça BSI, mas ter precisado levantar caixa após a prisão de seu fundador André Esteves, em novembro. Esteves arquitetou a compra do BSI pelo BTG Pactual no ano passado, dizendo que isso ajudaria o banco de investimentos a crescer além da América Latina.
A Reuters havia antecipado na semana passada que o BTG estava em negociações para combinar o BSI com o EFG International, transação que podia ser anunciada já nesta semana.
De acordo com o BTG, a instituição resultante da operação terá cerca de 171 bilhões de francos suíços em ativos de clientes e 860 gerentes de relacionamento globalmente.
"Os dois bancos oferecem plataformas e conhecimento complementares, com expressiva presença na Europa, Ásia e América do Sul, e juntos constituirão um dos maiores private bankings na Suíça", afirmou o BTG em comunicado.
O EFG disse esperar que a combinação o torne o quinto maior private bank na Suíça, atrás de UBS, Credit Suisse, Julius Baer e Pictet.
O EFG tem sido o número 12 do mercado, no qual muitos esperam ver consolidações conforme bancos menores enfrentam dificuldades sob maior regulação e a erosão das leis de sigilo bancário suíças.
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(Por Priscila Jordão, em São Paulo, e Joshua Franklin, em Zurique)
